Dưới thời trị vì của vua Sejong, Triều đại Joseon là hiện thân của một vương triều hưng thịnh. Đối với nhà Minh của Trung Quốc – một thế lực đầy tham vọng, thì Joseon là một trở ngại trong công cuộc xâm lăng để mở rộng bờ cõi. Nhà Minh bèn đòi Joseon phải quy phục và cố tình can thiệp vào công việc nội bộ của Joseon. Đồng thời kìm hãm Joseon trong mối hiểm họa thường trực trước bọn người man rợ phương Bắc.Phẫn nộ trước những hành động can thiệp của nhà Minh, Vua Sejong bí mật phát triển Mũi tên ảo ảnh – một vũ khí bí mật mà ông định dùng để giành lại lãnh thổ và uy thế của Joseon. Nhưng bọn nội gián Trung Quốc đã phát hiện ra kế hoạch này, nhà Minh bèn dùng uy lực để ngăn chặn và bắt đầu trả đũa bằng một loạt những hành động bạo lực.
