Phim Quái Vật Hiratsuka Heihachi (Katori Shingo), thám tử thuộc Bộ phận điều tra số một thuộc Sở Cảnh sát Tokyo, là một kẻ lập dị với tính tình thô lỗ, nhỏ mọn, luôn quan trọng hóa những điều nhỏ nhặt mặc dù luôn mỉm cười và tỏ ra vô cùng lịch sự trước mặt mọi người. Cố chấp bước vào những nơi mà người ta ghét, anh ta vạch trần những bộ mặt đang che dấu của họ cũng như bản chất thật sự trong mối quan hệ của con người để phá giải các vụ án. Mặt khác, thám tử tân binh Saionji Kosuke (Yamashita Tomohisa), con trai của 1 gia đình danh giá, rất tận tâm, trong sáng và ngay thẳng. Anh được làm tập sự tại nơi mà anh luôn mong ước đó là Bộ phận điều tra số một, nhưng công việc của anh lại bị giám sát bởi chính Hiratsuka. Đội Hiratsuka thuộc Bộ phận điều tra số một chỉ có duy nhất 1 mình Hiratsuka. Dù Hiratsuka không được lòng mọi người, không một ai muốn làm việc dưới quyền anh ta, nhưng bằng cách nào đó Hiratsuka luôn phá giải thành công được rất nhiều vụ án. Vì lý do đó, các thành viên thuộc bộ phận điều tra cho rằng Hiratsuka có quan hệ với xã hội đen và Saionji được sắp đặt làm việc dưới quyền Hiratsuka là để tìm ra bằng chứng về những việc làm sai trái của anh ta. Thế nhưng lý do lớn nhất khiến Hiratsuka phá được nhiều vụ án là bởi vì anh là một người mà bọn tội phạm căm ghét nhất.
