Phim Karei Naru Spy kể về Kyosuke Yoroi (Tomoya Nagase thủ vai) là một tên tội phạm, đang chịu án do 13 lần lừa đảo. Anh có biệt tài cải trang và giả danh những người nổi tiếng. Kyosuke đang chịu án bóc lịch 30 năm tù. Tuy nhiên, giới chức chính phủ thấy rằng, các chiêu thức của Kyosuke có thể hữu dụng, vì vậy đã sắp xếp việc tạm thả anh ra, với điều kiện anh phải trở thành một điệp viên cùng hợp tác chống lại tổ chức khủng bố. Nhân vật của Nagase khá là vụng về và hơi ba phải nhưng anh ta lại có khả năng chạy xa rất tốt và là một kẻ mê gái. Mỗi tập sẽ là một câu chuyện khác nhau, với các khách mời khách nhau hàng tuần. Vì đặc trưng của công việc điệp viên, Nagase sẽ hóa trang thành rất nhiều dạng người: phi công, bác sĩ, và cả việc giả dạng diễn viên Bae Yong Joon của Hàn Quốc. Anh sẽ được trang bị một bộ trang phục và các vật dụng đa năng, như một chiếc nhẫn hóa ra là súng ngắn; còn một chiếc giày là 1 chiếc điện thoại. Vì Nagase vào vai một anh chàng “James Bond”, đội “siêu siêu điệp viên” của anh sẽ gồm có một “Bond girl” xinh đẹp nữa, tên là Dorothy...
